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Benachrichtigungen zeigen abgeschlossene oder fehlgeschlagene Importe und Exporte sowie Workspace-Einladungen. Unter Aktivitäten werden Änderungen im aktiven Workspace erfasst.

Benachrichtigungen öffnen

Wähle die Benachrichtigungsglocke. Ein roter Punkt zeigt an, dass mindestens eine Benachrichtigung ungelesen ist. Verwende die Tabs, um die Liste zu filtern:
  • Alle enthält alle verfügbaren Benachrichtigungen.
  • Belege enthält abgeschlossene oder fehlgeschlagene Importe und Sammelaktionen.
  • Exports enthält abgeschlossene oder fehlgeschlagene Exporte und Belegarchive.
  • Mentions enthält Erwähnungen und Antworten auf Notizen.
Das Workspace-Menü über den Tabs beschränkt die Liste auf einen Workspace. Alle Workspaces zeigt Benachrichtigungen aus jedem Workspace, auf den du Zugriff hast. Die letzte Auswahl bleibt in diesem Browser gespeichert. Wähle in einer Benachrichtigung den Namen des Belegs, Kontakts, Exports oder Workspaces, um den zugehörigen Eintrag zu öffnen. Beim Öffnen wird die Benachrichtigung als gelesen markiert. Gehört der Eintrag zu einem anderen Workspace, wird vor dem Öffnen zu diesem Workspace gewechselt. Mit Als gelesen markieren wird der Ungelesen-Status der Benachrichtigungen im aktuellen Workspace-Menü entfernt. Bei Alle Workspaces gilt das für jeden Workspace. Die Benachrichtigungen und die zugrunde liegenden Vorgänge bleiben bestehen.

Benachrichtigungen ausblenden

Mit Alle ausblenden werden die Benachrichtigungen im aktiven Tab aus der Liste entfernt. Das Workspace-Menü grenzt das genauso ein. Benachrichtigungen mit einer offenen Aktion, etwa eine Workspace-Einladung oder eine Verbindung, die neu verbunden werden muss, bleiben bestehen. Ist keine Benachrichtigung ausblendbar, zeigt die Schaltfläche stattdessen Schließen. Eine ausgeblendete Benachrichtigung erscheint wieder, wenn ein neuer Vorgang derselben Art eintritt, etwa wenn dieselbe Verbindung erneut fehlschlägt.

Aktion aus einer Benachrichtigung ausführen

Einige Benachrichtigungen enthalten eine direkte Aktion. Abhängig vom Vorgang stehen folgende Aktionen zur Verfügung:
  • eine Workspace-Einladung annehmen oder ausblenden,
  • einen fehlgeschlagenen Belegimport erneut versuchen,
  • eine Erfassungsverbindung erneut verbinden oder aktivieren,
  • einen abgeschlossenen Export herunterladen oder
  • ein vorgeschlagenes Lieferantenportal starten oder verbinden.
Das Ausblenden entfernt nur die Benachrichtigung aus der Liste. Belege und Exporte werden nicht gelöscht.

Aktivitäten eines Workspaces prüfen

Öffne Aktivitäten in der Seitenleiste. Der Verlauf enthält die Vorgänge des aktuell geöffneten Workspaces. Alle zeigt sämtliche Vorgänge. Verwende die Tabs Belege, Transaktionen, Kontakte, Exporte, Regeln und Workspace, um nach Bereich zu filtern. Mit der Suche lassen sich Personen, Belege, Kontakte oder Aktionen ermitteln. Die Datumsauswahl begrenzt den Zeitraum. Der Aktivitätsverlauf enthält unter anderem:
  • erfasste, aufgeteilte, geänderte, verknüpfte, geprüfte oder gelöschte Belege,
  • importierte oder rückgängig gemachte Kontoauszüge sowie geänderte, zugeordnete, ausgeblendete, eingeblendete, verschobene oder gelöschte Transaktionen,
  • angelegte, geänderte, zusammengeführte oder gelöschte Kontakte,
  • Änderungen an Regeln und durch Regeln ausgeführte Aktionen,
  • abgeschlossene, fehlgeschlagene oder gelöschte Exporte,
  • Einladungen, Rollenänderungen sowie Ein- und Austritte von Mitgliedern und
  • Änderungen an Workspace-Einstellungen, Verbindungen, Tags, Richtlinien und Kontenplan.
Bei Änderungen über ChatGPT oder Claude nennt der Aktivitätseintrag zusätzlich die verwendete App. Als ausführende Person gilt weiterhin die Person, deren Berechtigungen durch die Verbindung verwendet wurden.

Aktivitäten als CSV herunterladen

Wähle auf der Seite Aktivitäten die Aktion CSV herunterladen. Die Datei berücksichtigt den aktiven Tab, die Suche und den gewählten Zeitraum. Lege die erforderlichen Filter vor dem Download fest. Enthält der gewählte Zeitraum zu viele Einträge, wähle einen kürzeren Zeitraum und lade die Datei erneut herunter.

Aktivitäten eines Eintrags prüfen

Ein Beleg hat einen eigenen Tab Aktivitäten. Bei einem Kontakt steht der Bereich Aktivitäten neben den Kontaktdaten, auf kleinen Bildschirmen darunter. Dort ist der Verlauf eines einzelnen Eintrags einsehbar. Die Seite Aktivitäten zeigt Änderungen im gesamten Workspace.