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Mit Tags ordnest du Belege nach deinen eigenen Merkmalen, zum Beispiel nach Projekt, Mandant oder Fahrzeug. Ein Beleg kann mehrere Tags haben. Tags gelten für den ganzen Workspace, alle Mitglieder sehen und nutzen dieselben.

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Einen Beleg taggen

  1. Öffne den Beleg und klicke auf Bearbeiten.
  2. Klicke im Tab Allgemein in das Feld Tags und wähle einen Tag aus der Liste.
  3. Gibt es den Tag noch nicht, tippe den Namen ein und klicke auf „…“ anlegen.
  4. Klicke auf Änderungen speichern.
Ein Tag-Name darf höchstens 64 Zeichen lang sein und muss im Workspace eindeutig sein.

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Viele Belege auf einmal taggen

Markiere in der Liste unter Belege die gewünschten Belege und klicke in der Leiste unten auf Tags hinzufügen. Die gewählten Tags kommen zu den vorhandenen dazu, bestehende Tags bleiben erhalten. Soll das automatisch passieren, zum Beispiel für jede Rechnung eines bestimmten Lieferanten, lege eine Regel mit der Aktion „Tag hinzufügen“ an.

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Nach Tags filtern

Klicke unter Belege auf Filter, öffne den Abschnitt Tags, wähle einen oder mehrere Tags und klicke auf Anwenden. Brauchst du diese Ansicht öfter, speichere sie als eigene Ansicht.

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Tags umbenennen, umfärben und löschen

In jeder Tag-Liste, ob am Beleg, in der Mehrfachauswahl oder in einer Regel, erscheinen beim Überfahren eines Tags zwei Symbole:
  • Stift: öffnet „Tag bearbeiten“. Dort änderst du Name und Farbe. Die Änderung gilt sofort für alle Belege mit diesem Tag.
  • Papierkorb: löscht den Tag. Er verschwindet von allen Belegen.
Einen Tag, den eine aktive Regel noch vergibt, kann Billpal nicht löschen. Entferne ihn zuerst aus der Regel oder deaktiviere die Regel. Die Farben, die beim Anlegen zur Wahl stehen, legst du unter Tag-Farben bearbeiten im selben Fenster fest. Diese Farbpalette gilt für den ganzen Workspace und kann nur ein Admin ändern.

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Tags in Exporten

Im Excel- und im CSV-Export stehen die Tags eines Belegs in einer eigenen Spalte. So kannst du zum Beispiel alle Kosten eines Projekts in der Tabelle summieren. In die Buchungsdaten für DATEV, BMD oder DVO übernimmt Billpal keine Tags. Mehr dazu unter Exporte.
Tags sind etwas anderes als die Kostenstelle eines Belegs. Die Kostenstelle trägst du als Referenz ein, siehe Belege finden und bearbeiten.