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Mit einem Export bekommst du deine Belege oder Kontakte als Datei: als Tabelle, als Sammlung der Originale oder als Importdatei für dein Buchhaltungsprogramm. Billpal bucht dabei nichts selbst, du oder deine Steuerberatung importiert die Datei.

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Einen Zeitraum exportieren

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Export öffnen

Klicke oben rechts auf Export. Das geht von jeder Seite aus.
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Was und wie

Wähle unter Datensatz entweder Belege oder Kontakte und unter Format die Dateiart. Bei Belegen legst du außerdem unter Von und Bis den Zeitraum fest. Maßgeblich ist das Rechnungsdatum.
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Originale dazu

Brauchst du auch die PDFs, schalte Belege herunterladen (.zip) ein.
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Exportieren

Klicke auf Export. Kleine Exporte lädt dein Browser gleich herunter.
Willst du nur bestimmte Belege exportieren, markiere sie unter Belege und klicke in der Leiste unten auf Export. Dann entfällt der Zeitraum.

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Formate

Die ZIP mit den Originalen kannst du zu Excel und CSV dazunehmen. Beim DATEV-Export heißt der Schalter Belege mit Beleglink herunterladen, weil DATEV Buchung und Beleg über den Beleglink verknüpft.

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Buchhaltungsprogramm verbinden

Damit DATEV, BMD oder DVO als Format zur Wahl steht, verbindet ein Admin das Programm einmal unter Einstellungen > Buchhaltung, Tab Integrationen. Dort trägt er auch Angaben wie Mandantennummer oder Kontenlänge ein. Pro Workspace kann nur ein Buchhaltungsprogramm verbunden sein. Willst du wechseln, trenne zuerst das aktuelle. Was jedes Programm braucht und wie du die Datei dort importierst:

DATEV

Für Deutschland.

BMD

Für Österreich.

DVO

Für Österreich.
Kann ein Beleg nicht in die Buchhaltungsdatei, zum Beispiel weil ein Konto fehlt, lässt Billpal ihn weg und sagt dir nach dem Export, welche Belege es waren und warum.

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Welche Belege dabei sind

  • Exkludierte Belege sind nie in einem Export. Wie du Belege ausschließt oder wieder aufnimmst, steht unter Belege finden und bearbeiten.
  • Belege im Status Prüfen werden mit exportiert. Das Export-Fenster zeigt vorher, wie viele es sind. Kläre sie am besten vorher, siehe Belege prüfen.
  • Exportierte Belege findest du danach unter Belege im Tab Exportiert.

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Große Exporte und der Exportverlauf

Große Exporte bereitet Billpal im Hintergrund vor. Du kannst weiterarbeiten, Billpal meldet sich, sobald die Datei fertig ist. Alle Exporte liegen unter Exporte in der Seitenleiste. Dort siehst du, wer was wann exportiert hat, lädst Dateien erneut herunter und öffnest einen Export, um die enthaltenen Belege zu sehen. Exporte aus dem Verlauf löschen können nur Admins. Das entfernt nur die Dateien, die Belege bleiben, und du kannst jederzeit neu exportieren.
Die Kostenstelle eines Belegs steht derzeit in keiner Exportdatei.