1
Konto anlegen
Gib deinen Namen ein, lege ein Passwort fest und wähle, ob du Billpal als Unternehmer für deine eigene Firma oder als Steuerkanzlei für Mandanten nutzt.
2
Zwei-Faktor-Authentifizierung
Billpal schützt jedes Konto mit einem zweiten Faktor. Scanne den QR-Code mit einer Authenticator-App, zum Beispiel 1Password, Authy oder Google Authenticator, und gib die 6 Ziffern ein. Den Code fragt Billpal danach bei jeder Anmeldung ab.
3
Firmendaten
Trag Firmenname, Website, USt-IdNr. und Adresse ein. Daran erkennt Billpal später, ob deine Firma auf einem Beleg Kunde oder Lieferant ist.
4
Workspace anlegen
Benenne den Workspace, beschreib in ein, zwei Sätzen, was deine Firma macht, und wähle den Kontenplan: Billpal-Standard, Österreich (ÖEKR) oder Deutschland (SKR03/SKR04).
5
Team einladen
Lade Kolleginnen, Kollegen oder deine Steuerberatung ein. Diesen Schritt kannst du überspringen und später nachholen, siehe Workspaces und Team.
6
WhatsApp verbinden
Verbinde deine Handynummer, damit du Quittungen fotografieren und per WhatsApp schicken kannst. Mehr unter WhatsApp verbinden.
7
E-Mail-Konto verbinden
Verbinde das Postfach, in dem deine Rechnungen ankommen, oder richte eine Weiterleitung ein. Der Import startet, sobald du die Einrichtung abschließt. Auch diesen Schritt kannst du überspringen.
Wie es danach weitergeht
Belege sammeln
Weitere Postfächer, Portale oder Uploads hinzufügen.
Belege prüfen
Klären, was Billpal nicht sicher erkannt hat.
Kontenplan anpassen
Eigene Konten importieren und Richtlinien festlegen.
Exportieren
Belege an die Buchhaltung übergeben.